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La défaite de Sting et Rog face à Natsu plonge les Saber Tooth dans la tourmente. Pendant ce temps, Gajil conduit les autres chasseurs de dragons de Fairy Tail dans le cimetière qu'il a découvert. La magie de Wendy leur permet alors d'apprendre une partie oubliée de l'histoire des dragons et d'Acnologia. Mais quand Arcadios les rejoint et leur révèle la véritable nature du plan Eclipse, les choses se précipitent et nos héros plongent à nouveau dans les ennuis.
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L'équipe de Fairy Tail partie libérer Lucy affronte la troupe des bourreaux les plus redoutables du royaume ! Quand les combats se mettent en place Lucy et Yukino se retrouvent avec Arcadios blessé. N'ayant pas leurs clés, les deux constellationnistes sont dans l'impossibilité de se défendre contre un adversaire capable de faire disparaître ses victimes. Pendant ce temps, pour l'équipe participant au Tournoi, tout se passe selon les prévisions de Mavis, jusqu'à ce qu'Erza se retrouve face à deux adversaires et non des moindres.
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La porte d'Eclipse est ouverte malgré la dernière mise en garde de Lucy... Ce qu'elle révèle est loin d'être ce qui était attendu ! Les dragons déferlent sur le monde et les noirs projets de certains sont révélés ! Les combats font rage, les dragons sont des adversaires impitoyables ! Chacun se lance à corps perdu dans la bataille pour l'avenir ! Le pouvoir des chasseurs de dragons suffira-t-il à protéger le futur ?
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Le combat opposant les dragons aux magiciens fait rage ! Le sacrifice d'Ultia ayant permis à ces derniers de faire face et de contre-attaquer ! C'est à cette occasion que Lucy découvre que la destruction de la porte pourrait arranger les choses... Mais deux questions se posent alors, comment détruire une porte construite en un matériau magique des plus résistants et surtout que se passera-t-il concrètement une fois la porte détruite ?
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Erza est redevenue une enfant en cherchant l'origine de la glace qui recouvre l'ensemble du village du Soleil et de ses habitants. Pendant ce temps, Natsu et les autres doivent affronter des chasseurs de trésors venus s'emparer de la Flamme éternelle, la divinité protectrice du village. Personne ne se doute encore que Minerva, qui a rejoint Succubus Eye, une guilde clandestine, ainsi que Frea sont également sur place... Les énigmes se multiplient dans le village, la principale étant : qui peut être assez puissant pour geler tout un village de cette façon ?!
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Alors que la mission au Village du soleil est accomplie, un séisme secoue le monde de la magie ! Neuf conseillers sont tués dans l'explosion d'Era, le siège du Conseil de la magie. C'est la guilde clandestine Tartaro qui est derrière tout ça ! Dranbalt s'en sort de justesse, et va voir Cobra d'Oracion Seis dans sa prison pour lui soutirer des informations. Là, il apprend une vérité incroyable ; tous les membres de Tartaros sont des démons du Livre de Zeleph ! Fairy Tail se dresse face à un danger sans précédent !
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La violence des actes de Tartaros fait trembler le monde de la magie ! Ils n'en ont pas qu'après les conseillers actuels mais aussi après les anciens membres du Conseil. Pour éviter que la situation n'empire, Fairy Tail se charge de la protection de ces derniers. Envoyés à travers tout le pays, les membres de la guilde affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons qui utilisent des "maléfices" surpassant la magie.
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Face est une bombe à impulsion dont l'explosion fera disparaître la magie de tout le continent. Les scellés qui l'enfermaient ont tous été levés ! Seule Fairy Tail peut encore tout arrêter ! Natsu, Erza, Mirajane et Lisana parviennent à se libérer et contre-attaquent, alors que le reste de la guilde passe à l'assaut de la base de Tartaros ! C'est à ce moment-là que Zeleph, le plus puissant des mages noirs, apparaît devant Natsu ! Tartaros n'est autre que sa bibliothèque. L'endroit où vivent les démons de ses livres. Quelle sera l'issue du combat à mort opposant Fairy Tail à Tartaros ? !
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 Face a été détruit mais le combat continue de faire rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Tartaros. L'équipe de la Porte des Neuf Démons est de la partie, chacun de nos héros doit faire de son mieux pour se débarrasser de ces redoutables adversaires. Mais quand le combat semble tourner à l'avantage de Fairy Tail, un nouveau membre de Tartaros entre dans la danse et change la donne ! Quand il n'y a plus qu'une Fée en état de se battre, a-t-elle la moindre chance face à des démons ?
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